中国舷外机市场发展报告

一：    中国舷外机市场竞争格局

与先进国家相比，中国舷外机的研发和使用时间都比较短。有资料可查的是1958年，南京汽车制造厂生产了450型16马力四冲程汽油舷外机，整机重162kg。这是中国最早的舷外机。经过几十年的发展，国内生产厂家逐渐增多，生产工艺和材料都得到显著提升。截至1987年，由上海第一汽车附件厂研制的67式和72式铝合金高压铸造的二冲程汽油舷外机已逐渐量产，其功率和重量分别为33马力/67kg与10马力/27kg，此时的舷外机也多是部队上应用。进入21世纪后，中国舷外机的民用和商用市场扩大，需求增多。根据GMI研究报告，2020年，中国舷外机销市场规模约为2.28亿美元，分别集中在水上娱乐、沿海捕鱼、水务等几大用途。

目前世界上著名的舷外机生产公司有美国的水星，日本的雅马哈、铃木、本田、东发，意大利的塞尔瓦等。在中国境内，到了20世纪末期，一些民营和外资企业开始进入这一领域，根据海关出口数据表明，苏州百胜动力机器股份有限公司(以下简称“苏州百胜”)作为民营舷外机企业常年占据出口销量榜首。据中国内燃机工业协会统计数据，苏州百胜在2018-2020年连续三年市场占有率全国第-，约为26%。

二：中国舷外机市场规模

中国境内的舷外机市场因其发展较晚，同时国土辽阔，显现出其多元化的用途特征

随着国民经济的不断发展，国家对旅游业的大力扶持，人们对休闲娱乐的更高需求，水上娱乐项目的投资将会更趋理性、游乐设备产品将会更加丰富多元，水上娱乐行业将会更加成熟壮大。

早在2016年11月，中国国家体育总局发布了《水上运动产业发展规划》，预测到2025年，水上运动产业的总体规模--包括潜水、滑水、独木舟和休闲游艇活动等一些列广泛的水上运动项目--将达到5万亿元人民币(7,760亿美元)，并创造近一千万就业机会。尽管如此，中国水上运动产业无论在规模上还是发展水平上都还处于起步阶段，还有巨大潜力等待开发。

初步参照水上活动盛行的法国，50:1即每50个成人中有1张船艇执照的比例，中国未来将有近0.24亿张船艇执照的潜力空间。另根据Yamaha旗下Sea Style Club报告指出，日本现在每年有超50,000人申请新的驾船执照(日本全国人口约1.27亿)。因此，类似的增长可能会在未来为中国带来近2,400万张驾船执照。

随着经济的迅猛发展和生活水平的提高，中国部分沿海城市已具备消费游艇的经济条件，游艇产业的发展正步入黄金时期。2018年中国游艇产量达到2,010艘，其中豪华游艇市场销售额约人民币51.1亿元，占整个游艇产业的44.6%，年均增速达30%以上。2018年中国游艇总数达到22,060艘，预计到2025年，中国游艇总数将达到163,510艘，其中绝大部分为以舷外机作为动力的小型娱乐船艇。

根据世界游艇产业的发展规律，在人均GDP达到3,000美元时，游艇经济开始萌芽，达到5,000美元时，游艇经济进入快速发展阶段，而当人均GDP超过6,000美元后，游艇产业也会随之进入高速发展阶段。近年来，随着中国经济的快速增长，中国人均GDP已连续两年超1万美元，国内游艇经济在一定程度上取得了长足的发展，长三角、珠三角、海南岛、舟山群岛等地区也凭借其优越的水上资源把游艇产业作为地区开发的新亮点，从而能够有效拉动舷外机产业发展。

三：中国舷外机市场特点

相对于全球约91.05亿美元的市场规模，中国舷外机市场较小，约2.28亿美元。根据最新中国海关进出口数据，2018-2020年中国年平均出口量约为18.11万台;同期，年平均进口量约为2.99万台，其中2020年同比增长42.93%。根据GMI研究报告数据，2020年中国境内舷外机市场规模约为2.28亿美元。其中，按引擎划分，二冲程为1.37亿美元，四冲程为0.86亿美元，电动为0.05亿美元;。2021年1-7月，中国舷外机出口总量为16.36万台，同比增长47.81%;进口总量为1.72万台，同比下降17.08%。

以目前销量并结合市场特色来看，中国舷外机在民用方面还有进步的空间。目前还是低马力(2.550hp)为主流市场,占比79%，中马力仅占据15.8%。同时，在应用领域中，以娱乐用途为主，占比76.6%，由此推测，中国市场的娱乐用船多以近海或淡水湖泊为主，路途较近，动力强劲为主要需求点。

1：小马力（2.5-50HP）

从国内产品需求来看，中低马力舷外机需求量较高，参与者较为分散，其中苏州百胜和杭州海的动力机械股份有限公司(以下简称“杭州海的”)产品市占率相对较高。经过多年的技术积累，国内领先企业与国际舷外机龙头差距正在逐步缩小。苏州百胜等企业产品与海外产品性能参数相差不大价格方面更有优势，性价比较高。

2：中高马力（50-150以上HP)

大马力舷外机市场基本被雅马哈、水星等国外品牌垄断，目前国产品牌仅苏州百胜可以量产115马力大功率汽油舷外机。从销售结构来看，这些国内主要生产厂商也是以国外为主要市场，境内销售占比相对较小。中高功率范围的汽油舷外机国内发展停滞不前，最主要的原因是大部分自主品牌厂商没有专业的舷外机研究机构，缺乏专用的大功率舷外机测功机和排放测试设备，技术研发实力普遍偏弱，而合资企业舷外机核心技术被外方牢牢掌控。舷外机厂家多以生产调试和功能验收为主很多开发工作委托给第三方，难以完成结构复杂，零部件多，系统集成难度高的大马力机型开发。

四：中国舷外机主要内资品牌

苏州百胜Parsun

苏州百胜产品符合最新的美国EPA排放标准，特别是EPA 2010和最新的欧洲CE标准。2020年，苏州百胜舷外机和通用小型汽油机业务收入约为5,200万美元，50马力以下舷外机销售占全球市场份额的12%-14%，同比2019年增长约18.67%，欧洲、亚洲、美洲为其主要销售市场。2020年8月，苏州百胜与OXEMarine AB签订协议，在中国销售用于商业和政府用途的高功率柴油舷外机。目前，苏州百胜已具备大功率舷外机生产能力，是国内唯一进军大功率舷外机市场制造商，未来凭借良好的市场销售格局，将逐步深入国际大功率舷外机市场。

杭州海的Hidea

杭州海的制造各种规格的舷外机，产品主要集中在2.5马力到60马力的小功率舷外机。该公司生产舷外机和船艇，可安装从渔船到游船的各种船只。该公司70%的产品出口到欧洲、北美和东盟国家。其产品组合包括二冲程系列、电动舷外机和四冲程系列。公司产品符合最新的美国EPA排放标准、ISO9001国际质量体系标准和最新的欧洲CE标准。到2021年底，该公司计划开始生产大功率电喷舷外机。2020年度，杭州海的舷外机的年销售额为1,400万美元。

逸动科技epropulsion

逸动科技有限公司(以下简称“逸动科技”)于2012年成立，孵化于香港科技大学，集生产、研发测试和运营于一体的公司，逸动科技专注于船用电力驱动系统，打造覆盖3马力至 40 马力的高性能电动船外机以及配套电池和控制系统，是国内首家CCS及ZY认证获得企业。逸动科技2021年销售额已实现100%增长，销量预计超10,000台，主要增长点在欧洲、北美和南美。逸动科技强大的产品研发能力、产品品质控制能力在全球市场获得用户的高度好评。

五：中国舷外机未来发展趋势

据GMI预测，2027年中国国内舷外机市场规模将达到30亿元。随着清洁能源、环保法规的深入落实，舷外机产业发展趋势向四冲程、大功率、电动动力、柴油动力等产品特征导向;而以中大功率汽油机和电动驱动将会成为未来中国市场的主要增长点和创新方向。同时，在中国政府推动“2035中国智能制造”，进一步倡导加强国产设备“进口替代”的形势下，中国国产舷外机市场必将迎来新的一轮增长和迭代。

(本文作者:Ed Slack)、

本期内容来自：IBI国际游艇行业杂志

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